Skarbiec III Filar

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar 0,55% 1,00% -0,80% 1,81% 28,73% - - -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec III Filar -0,62% 26,53% 14,44% - - - - 39,99%

Zarządzający

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Małych i Średnich Spółek za wyniki w 2020 roku.

Mateusz Roda

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 04.04.2018
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 139,65 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 237 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,0%
Rachunek nabyć Zgodnie z umową PPE

Do pobrania

Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj